服务内容:
风险测评问卷:通过10分钟问卷评估客户风险偏好、投资目标(如退休规划、子女教育)及流动性需求,生成详细报告。
投资建议匹配:根据测评结果,推荐适合的投资产品类型(如货币基金、指数基金、成长股)及比例建议,例如“建议配置30%债券+70%股票”。
基础知识普及:提供《投资避坑手册》,列举常见陷阱(如盲目追涨杀跌、过度杠杆)及应对策略。
优势:
持牌机构提供,数据加密处理,隐私安全。
报告含具体操作示例,如“若市场下跌5%,建议止损比例不超过10%”。
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